Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. В этот миг древние демоны стремятся разорвать преграду и хлынуть в человеческое царство. Для отражения этой угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могущественного Пуду, драконьего демона, защитник не обретает покоя. Силы тьмы не оставляют попыток. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.