В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Дафна писала музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Он использовал для этого портативный микрофон.
Как-то раз, занимаясь записью, Дарси неожиданно оказался внутри странного магического круга. Уже на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Парень сумел расположить к себе пару и со временем стал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.