Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены обязанностями и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенно эти занятия оказывают на самого парня глубокое влияние, открывая в нём нечто новое.
