Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим созданиям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа. Битва за Калязин стала испытанием на прочность, где каждый сражается за тех, кого любит, и за право остаться собой.