Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает, чем всё завершится. Трагический исход кажется немыслимым.